解碼化妝品原料產業創新升級|加快實現國產替代?出海揚帆開辟新局 中國化妝品“芯片”加速崛起
原料是化妝品品質與功效的基礎支撐,直接決定了產品的性能與市場表現。長期以來,在我國化妝品供應鏈體系中,國外化妝品原料公司占據主導地位。不過,近年來這一情況發生明顯改變:在政策的有力引導與扶持下,我國化妝品原料產業發展環境不斷優化;與此同時,國內相關企業爭相發力,持續加大科研投入、加快技術創新步伐,我國化妝品原料產業迎來蓬勃發展的新局面。
這一發展態勢,有力推動我國化妝品原料逐步實現國產替代。還有部分具有前瞻視野和雄厚實力的原料企業,更是將目光投向境外市場,積極拓展境外業務版圖,參與到激烈的國際市場競爭中,為美麗產業高質量、可持續發展注入強勁的“動能”。
原料為基 鍛造產業“硬實力”
原料在化妝品體系中居于核心地位,被譽為化妝品的“芯片”。這是由化妝品的性質和市場消費認知兩方面因素決定的。
從不同國家和地區發布的相關法規來看,盡管各個國家和地區對化妝品的定義存在差異,但已形成共識:化妝品是由一種或者多種成分組成的混合物,經特定工藝調配而成;在絕大多數情況下,各成分間不發生化學反應,也不產生新物質。因此,化妝品的性質是各組成成分性質的疊加,化妝品原料的功能及安全性對化妝品整體的功能及安全性具有決定性作用。
在市場消費認知層面,隨著信息傳播愈發便捷,消費者獲取化妝品信息的渠道更加廣泛多樣,消費理念逐步轉變。他們不再滿足于產品的品牌和外觀,而是更加注重產品的成分和實際功效,“成分黨”“配方黨”“功效黨”大量涌現。在社交平臺上,“美妝達人”對各種化妝品成分的詳細解讀和評測,讓消費者對化妝品原料有了更深入的了解。例如,煙酰胺因美白功效而備受關注,許多消費者在購買美白產品時,會特意查看產品成分中是否含有煙酰胺,以及該成分在成分表中的排序。而化妝品作為消費者自主選擇消費的產品,品牌方為了迎合消費者的需求,紛紛將原料成分作為核心賣點。一些品牌會突出宣傳產品使用了某種植物提取物或先進科技成分,以吸引消費者的目光,提升產品的競爭力。
基于以上兩方面因素,原料在化妝品產業生態中占據著極其重要的位置。2025年2月,國家藥監局發布《支持化妝品原料創新若干規定》(以下簡稱《規定》),圍繞優化新原料注冊備案分類技術要求、推進新原料與關聯產品同步申報、加強新原料創新服務和應用轉化等方面提出9條舉措,鼓勵化妝品原料創新,促進化妝品產業高質量發展。同期,國家藥監局發布的相關政策解讀中提到,新質生產力的核心在于創新,而化妝品行業的創新源頭則在于原料的創新。這無疑是對原料核心基礎地位的肯定。同年11月,國家藥監局發布《關于深化化妝品監管改革促進產業高質量發展的意見》(以下簡稱《意見》),進一步支持化妝品原料技術創新,提出要完善新原料分類管理及技術評價體系,探索建立符合國情且與國際接軌的原料命名規則;構建研發審評協同機制,對符合條件的新原料設立前置咨詢通道。
事實上,原料創新不僅能為化妝品帶來新的功效和賣點,推動整個產業實現技術升級,還有助于提升我國化妝品產業的國際競爭力以及在高端原料領域的市場地位。
巨頭領跑 國際市場高度集中
基于化妝品原料在化妝品產業中的重要地位,化妝品產業發達的國家及地區均重視化妝品原料的開發和應用。從全球范圍來看,化妝品原料供應商的市場格局表現出顯著的集中性,核心參與者主要為傳統歐美化工巨頭。
LP Information頭部企業研究中心調研結果顯示,全球范圍內化妝品原料生產商主要包括瑞士香精香料企業帝斯曼-芬美意、德國化工企業巴斯夫、美國香精香料企業International Flavors & Fragrances(IFF)、德國香精香料和植物提取物企業德之馨等,這些企業均躋身2023年全球化妝品原料前十強廠商,合計市場份額占全球市場份額的45%左右。
在這些國際龍頭企業中,巴斯夫憑借全產業鏈布局與綜合技術實力,德之馨依靠植物提取物優勢和銷售策略,成為極具代表性的行業標桿。
作為全球領先的化工企業,巴斯夫在全球化妝品原料領域占據重要位置。目前,該公司營收規模龐大,核心業務包括化學品、材料、工業解決方案、營養與護理業務領域,自主業務包括表面處理技術和農業解決方案。該公司披露的2025年財務數據顯示,2025年巴斯夫全球銷售額近600億歐元。其產品包括表面活性劑、乳化劑、聚合物、油脂、化妝品活性成分等,基本涵蓋了化妝品原料各個領域。巴斯夫憑借強大的生產能力和廣泛的產品布局,在全球化妝品原料市場占據著重要份額。
德之馨是全球主要的香精香料和植物提取物公司之一。近十幾年來,該公司加大對中國市場的重視程度,研發出的4-叔丁基環己醇、羥苯基丙酰胺苯甲酸、對羥基苯乙酮等成分,滿足了中國市場需求。同時,該公司采用科學銷售策略,使其產品在中國市場迅速獲得認可,市場份額顯著攀升。
此外,美國特種化學品公司路博潤雖未躋身2023年十強,但實力同樣強勁,其代表產品CarbopolR系列聚合物能增加產品的黏稠度,被廣泛使用。而路博潤不僅是各類原料的提供者,在個護、洗護、護膚等領域還掌握了核心技術,在肽類、合成小分子、生物技術和植物活性成分等領域均有技術積累,能為企業提供護膚、防曬護理、護發、皮膚清潔、化妝品等品類的解決方案。聯合利華和歐萊雅等國際知名品牌均與路博潤建立了合作關系。
不難看出,國際巨頭之所以在化妝品原料市場占據明顯優勢地位,主要有三方面原因。一是公司營收規模龐大,銷售網絡遍布全球,在實現化妝品原料規模化生產后,擁有充足且穩定的銷售市場;二是常年投入大量資源開展研發,能夠緊跟市場動態和消費者需求變化,持續滿足消費者多樣化需求;三是能提供配套的配方服務支持體系,形成完善的服務鏈條,從原料供應到產品配方設計,為客戶提供一站式服務,進一步增強了市場競爭力。
新銳涌現 國內創新日漸活躍
在我國化妝品原料市場,國際巨頭憑借先發優勢,曾一度占據主導地位。但近年來,隨著我國化妝品領域相關政策持續優化,化妝品市場規模不斷擴大,消費者對化妝品的需求日益多樣化和個性化,以及消費者對本土品牌的認可度及接受度越來越高,我國化妝品原料企業迎來了難得的發展機遇期。
在政策端,自2021年《化妝品監督管理條例》正式施行以來,我國化妝品監管法規體系逐漸完善,為化妝品原料創新和行業健康可持續發展營造了良好環境。2025年,《規定》和《意見》的發布,更是為我國實現從“制妝大國”到“制妝強國”的跨越提供了有力支持。
在市場端,我國化妝品市場正加速擴容。國家統計局發布的數據顯示,我國限額以上單位化妝品類消費品零售額從2020年的3400億元增至2025年的4653億元,整體呈穩步增長態勢。根據中國香料香精化妝品工業協會發布的數據,2025年我國化妝品市場規模再創新高,全渠道交易額突破1.1萬億元,同比增長2.83%。
在這一背景下,我國化妝品原料企業快速成長,積極投入研發,不斷探索創新,在研發實力、技術工藝、生產水平等方面均有了顯著提升,并逐漸在部分領域表現出較大的競爭優勢。尤其在表面活性劑、合成油脂、植物提取物、防曬劑、生物合成功效成分等多個領域取得重大突破,實現了本土化生產。相關企業憑借充足產能、優越地理位置等優勢,在國內市場占據了一定份額。
例如,在表面活性劑領域,天賜材料、麗臣實業、贊宇科技等憑借氨基酸型表面活性劑占據了國內表面活性劑原料市場的龍頭地位。在防曬劑領域,科思股份依靠良好的質量管理和產能優勢,其防曬劑產品的總銷售量和市場份額在行業內處于領先地位。在生物合成功效原料領域,以華熙生物、福瑞達、安華生物等為代表的企業,通過技術創新及工藝改進,提高了玻尿酸的產量及質量,重塑了全球玻尿酸產業格局;重組膠原蛋白領域誕生了諸如巨子生物、錦波生物、暨源生物、創健醫療、聚源生物等多家企業,這些企業的崛起,標志著我國在合成生物學領域取得了重要突破,為我國化妝品原料產業發展注入了新活力,也為我國化妝品行業高質量發展提供了堅實的原料支撐。
遠航逐浪 開拓全球嶄新市場
在夯實發展根基、深耕國內市場的基礎上,我國化妝品原料企業將目光投向境外,揚帆出海,探尋更為廣闊的發展空間。
我國化妝品原料企業的出海方式一般有兩種。
一是直接與國際頭部化妝品企業合作,參與到頭部企業的全球供應鏈體系中。與國際頭部化妝品企業建立合作,意味著我國化妝品原料得到了國際高端市場的認可,這對于提升品牌形象和我國企業的國際市場地位具有很大的推動作用。然而,國際頭部企業對供應商的要求較高,從原料的質量、穩定性,到生產工藝、環保標準等,都建立了嚴苛的標準。我國企業需要投入大量的時間和資源進行研發、改進工藝并獲取認證,才能滿足合作要求。而且,從初步接洽到建立長期穩定的合作關系,往往需要經歷漫長的談判和磨合,這無疑是一個巨大的考驗。
二是與出海目的地的原料貿易商合作。這種方式有助于幫助我國企業迅速鋪開境外市場。借助出海目的地貿易商成熟的渠道和網絡,我國企業能夠快速觸達當地中小型化妝品企業,建立合作關系。但是,在此過程中,如何建立互信、共贏的合作關系,確保雙方在市場推廣、價格控制、售后服務等方面協同一致,是我國企業需要解決的問題。
目前,我國已有部分原料企業在境外成功落子布局,積極參與到全球化妝品產業鏈中。例如,根據科思股份披露的信息,該公司的產品已進入國際主流市場,防曬劑等化妝品活性成分主要客戶包括帝斯曼-芬美意、拜爾斯道夫、寶潔、歐萊雅、默克、強生等大型跨國化妝品公司和專用化學品公司;合成香料主要客戶包括奇華頓、IFF、德之馨、高砂、曼氏、高露潔等全球香精香料公司和口腔護理品公司。近日,科思股份的氨基酸表面活性劑與吡羅克酮乙醇胺鹽已成功進入聯合利華等全球日化頭部品牌的供應鏈體系。福瑞達2025年半年度報告顯示,公司成為全球70多個國家及地區的透明質酸鈉產品供應商,在國外市場主要采用代理商銷售和直營相結合的模式。
然而,我國化妝品原料企業在出海過程中還面臨一些問題亟待解決,可以歸因于外因和內因兩方面。
在外部因素方面,受不同國家及地區的法規差異、國際貿易不確定性等因素影響,我國化妝品原料出海存在一定難度及風險。
在內部因素方面,一是人才短缺,國際貿易涉及多個環節,需要大量熟悉國際貿易規則、流程和不同市場文化的專業人才,但目前部分企業此類人才儲備不足,這在一定程度上影響境外業務的順利開展;二是基礎研究有待進一步加強;三是企業固有思維尚未完全轉變,部分企業未充分考慮境外市場的文化、消費習慣等差異,在產品推廣和客戶服務方面沒有做到因地制宜,導致市場接受度不高。
出海雖充滿挑戰,但也蘊含無限機遇。隨著企業不斷突破技術瓶頸,提升產品質量和競爭力,我國化妝品原料必將在全球化妝品原料市場中占據更重要的地位,為全球化妝品產業的創新變革貢獻更多力量。
延伸閱讀
講好化妝品原料出海故事
我國化妝品原料行業雖起步較晚,但歷經多年的深耕探索和穩步發展,正逐漸在國際市場嶄露頭角。
近年來,我國化妝品原料企業通過“試用—改進—提升—使用”模式成功出海,即先由境外化妝品企業試用原料,再根據對方提出的改進建議對原料進行優化、提升,最終實現原料的規模化采用。在這一過程中,企業不僅推動原料走向國際市場,還實現了自身技術水平的顯著提升,為后續拓展境外市場創造了更多機遇。
與此同時,我國化妝品原料出海迎來多重窗口期。部分國家及地區對化妝品原料的事前監管要求相對寬松,降低了企業市場準入門檻;消費者對產品溯源關注度持續提升,促使化妝品企業更加重視原料來源,希望在原料研發與生產環節形成獨特故事與價值內涵,而我國深厚的歷史文化底蘊恰好契合這一需求;伴隨消費者需求日新月異,產品迭代節奏不斷加快,我國企業能夠快速響應市場變化,及時調整產品策略,推出貼合市場偏好的新品。因此,我國化妝品原料企業應順勢而為,充分發揮自身優勢,大力拓展境外業務,積極擁抱國際市場。
具體可從以下四方面著手:
一是順應“天然環保”發展大勢。追求天然環保、綠色循環與可持續發展,已成為全球行業共識。建議企業積極順應綠色發展趨勢,充分挖掘我國傳統中醫藥文化底蘊與豐富植物資源,重點開發源自自然、可循環回歸自然的原料產品,滿足國際市場對綠色、環保化妝品原料的迫切需求。
二是加快向高端化邁進。當前,我國出海化妝品原料仍以初級原料為主。企業可通過深化產品精細加工、完善配套服務體系,推動服務向全面化、高端化、精細化升級,逐步邁向高端賽道,提升產品在國際市場的核心競爭力。
三是大力發展原料代工業務。盡管原料代工在化妝品供應鏈價值分配中處于底端,但開展原料代工業務,不僅有助于穩定境外客戶訂單、形成供應鏈協同依賴,還能積累技術、人才與市場經驗,為企業長遠發展夯實基礎。
四是聚焦原料細分領域精耕細作。化妝品原料品類繁多,企業難以在全品類實現全面突破。因此,企業可立足細分市場與細分需求,聚焦特色賽道,打造具有核心競爭力的產品,形成差異化競爭優勢,構筑細分領域的王牌效應。
總體而言,我國化妝品原料企業應認清行業發展趨勢,發揮自身優勢、把握出海機遇,同時正視短板不足、揚長避短。相信在各方共同努力下,我國化妝品原料出海的 “星星之火” 必將形成燎原之勢,讓更多優質中國原料走向全球、服務世界。
(作者單位:中國醫藥保健品進出口商會化妝品分會)
(責任編輯:劉鶴)
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