承壓前行?逆勢(shì)上揚(yáng) 我國(guó)醫(yī)療器械外貿(mào)彰顯“韌”實(shí)力
2025年,醫(yī)療器械國(guó)際貿(mào)易承壓,我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)迎難而上,在內(nèi)外壓力交織的復(fù)雜環(huán)境中實(shí)現(xiàn)韌性增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)統(tǒng)計(jì),2025年我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)出口總額達(dá)853.04億美元,同比增長(zhǎng)0.89%。其中,醫(yī)療器械出口總額為504.69億美元,同比增長(zhǎng)3.54%;進(jìn)口總額為348.35億美元,同比下降2.72%。
整體來(lái)看,在復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境中,我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)蹚出了一條彰顯產(chǎn)業(yè)韌性的穩(wěn)健發(fā)展之路,展現(xiàn)出“出口高端化提速、市場(chǎng)多元化破局、國(guó)產(chǎn)替代深化”三大特征,為全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了穩(wěn)定且強(qiáng)勁的“中國(guó)力量”。
出口高端化提速,品類結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)
2025年,我國(guó)醫(yī)療器械出口總額達(dá)504.69億美元,同比增長(zhǎng)3.54%。我國(guó)醫(yī)療器械出口節(jié)奏受節(jié)假日因素影響顯著,除2月和10月外,其余月份出口額同比均為正增長(zhǎng)(詳見(jiàn)圖),彰顯了外需市場(chǎng)的剛性支撐。具體來(lái)看,2月受春節(jié)假期影響,出口額降至全年最低,同比下降6.66%;10月受?chē)?guó)慶假期及海外市場(chǎng)季節(jié)性調(diào)整影響,出口額同比下降5.64%。此外,從各時(shí)段表現(xiàn)來(lái)看,年初市場(chǎng)需求釋放,1月、3月出口額同比增速領(lǐng)跑全年;年末表現(xiàn)良好,12月出口額創(chuàng)下全年峰值,實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。而在4—9月,我國(guó)醫(yī)療器械出口規(guī)模與增速均較為平穩(wěn)。
圖 2025 年我國(guó)醫(yī)療器械月度出口額情況
(數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理,下同)
從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看,2025年,我國(guó)醫(yī)療器械出口產(chǎn)品向高端化、專業(yè)化轉(zhuǎn)型,不同細(xì)分品類呈差異化增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),技術(shù)密集型產(chǎn)品成為拉動(dòng)醫(yī)療器械出口額增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。
醫(yī)院診斷與治療類:核心品類領(lǐng)跑,高端醫(yī)療器械出口額快速增長(zhǎng)
作為最大的醫(yī)療器械出口細(xì)分類別,2025年醫(yī)院診斷與治療類產(chǎn)品出口額達(dá)240.57億美元,同比增長(zhǎng)8.12%,占我國(guó)醫(yī)療器械出口總額近半數(shù)。其中,出口額位列第一的類別為外科或獸醫(yī)用儀器及器具,出口額為28.63億美元,同比增長(zhǎng)14.89%,市場(chǎng)主導(dǎo)地位持續(xù)鞏固。高附加值品類更是迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng),PET(正電子發(fā)射斷層成像設(shè)備)及SPECT(單光子發(fā)射計(jì)算機(jī)斷層成像設(shè)備)類影像設(shè)備出口額同比增長(zhǎng)175.20%,手術(shù)機(jī)器人出口額同比增幅高達(dá)368.15%。內(nèi)窺鏡、人造關(guān)節(jié)、助聽(tīng)器、MR(磁共振成像)、人工腎、有創(chuàng)呼吸機(jī)、人工植入假體、眼科用其他儀器及器具等產(chǎn)品,出口額增速均突破兩位數(shù)。此外,X射線發(fā)生器、X射線管等高端影像設(shè)備核心零部件出口額同樣實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
整體來(lái)看,隨著我國(guó)醫(yī)療技術(shù)不斷升級(jí),相關(guān)產(chǎn)品正加速滲透全球市場(chǎng)。這有力推動(dòng)了我國(guó)醫(yī)療器械出口結(jié)構(gòu)向技術(shù)密集型產(chǎn)品加速轉(zhuǎn)型,促使行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升。
一次性耗材類:出口規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大,結(jié)構(gòu)分化特征明顯
2025年,一次性耗材類產(chǎn)品出口額達(dá)109.11億美元,同比增長(zhǎng)3.77%,增速雖較2024年有所放緩,但仍保持上升態(tài)勢(shì)。其中,醫(yī)用導(dǎo)管品類出口額位列第一,同比增長(zhǎng)12.02%,是拉動(dòng)一次性耗材類產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α6涣械谌牧蚧鹉z制無(wú)菌醫(yī)用手套出口額同比下滑17.19%,對(duì)一次性耗材類產(chǎn)品的出口額產(chǎn)生了影響。此外,注射器出口額穩(wěn)步增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)7.32%;血管支架、硫化橡膠制避孕套等規(guī)模相對(duì)較小的品類增速亮眼,市場(chǎng)潛力逐步釋放。
保健康復(fù)類:量增價(jià)跌承壓,康復(fù)輔具成增長(zhǎng)亮點(diǎn)
2025年,保健康復(fù)類產(chǎn)品出口額為96.09億美元,同比微降2.20%,整體呈現(xiàn)“量增價(jià)跌、以量補(bǔ)價(jià)”特征。作為核心品類的按摩保健器具,出口數(shù)量增長(zhǎng)9.11%,但出口均價(jià)下跌10.37%。這凸顯出該品類產(chǎn)品在價(jià)格端面臨壓力,也反映出小件按摩器具出口愈發(fā)活躍。與此同時(shí),隱形眼鏡、矯形或骨折用器具等康復(fù)輔助器具出口額增速明顯,成為拉動(dòng)保健康復(fù)類細(xì)分品類出口額企穩(wěn)回升的重要力量。
醫(yī)用敷料類:整體平穩(wěn)運(yùn)行,高端化升級(jí)趨勢(shì)顯現(xiàn)
醫(yī)用敷料類產(chǎn)品出口額保持低位增長(zhǎng),整體呈現(xiàn)“基礎(chǔ)品類穩(wěn)規(guī)模、高端敷料提增量”態(tài)勢(shì),產(chǎn)品向?qū)I(yè)化、功能化、臨床化升級(jí)的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。2025年,該品類出口額為40.46億美元,同比僅增0.51%;出口數(shù)量同比上升4.40%,出口均價(jià)同比下跌3.72%,行業(yè)發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)定階段。傳統(tǒng)基礎(chǔ)敷料,以及醫(yī)用口罩、防護(hù)服、手術(shù)衣等醫(yī)用服裝品類,出口額增長(zhǎng)動(dòng)力不足。泡沫敷料、水膠體敷料、無(wú)菌敷料等高端功能性敷料出口額則呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),成為拉動(dòng)醫(yī)用敷料品類結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要力量。
口腔設(shè)備與材料類:高景氣持續(xù),診療與修復(fù)雙輪驅(qū)動(dòng)
口腔設(shè)備與材料類產(chǎn)品出口額延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2025年,該品類出口額為18.47億美元,同比增長(zhǎng)8.94%(因HS取碼范圍調(diào)整,同比數(shù)據(jù)按照2025年新取碼范圍統(tǒng)計(jì)),增速在細(xì)分品類中位居前列。其中,牙科器具、假牙兩大核心品類出口額分別同比增長(zhǎng)16.75%、8.25%,牙科非斷層X(jué)射線診斷設(shè)備出口額增速達(dá)18.20%,成為拉動(dòng)口腔設(shè)備與材料類產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)的關(guān)鍵力量。牙線等日常護(hù)理品類呈現(xiàn)“量增價(jià)跌”局面,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力增大;牙科用椅、牙齒固定件等品類出口額運(yùn)行平穩(wěn)。
市場(chǎng)多元化拓展,外貿(mào)韌性日益增強(qiáng)
2025年,我國(guó)醫(yī)療器械出口加速開(kāi)拓多元市場(chǎng),通過(guò)“深耕成熟市場(chǎng)、拓展新興市場(chǎng)”策略,構(gòu)建起更具韌性的全球市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò),區(qū)域分化明顯。
整體來(lái)看,我國(guó)醫(yī)療器械出口市場(chǎng)集中度下降,抗風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。2025年,我國(guó)醫(yī)療器械前十大出口市場(chǎng)出口額共計(jì)占我國(guó)醫(yī)療器械出口總額的52.65%,其中前三大出口市場(chǎng)美國(guó)、德國(guó)、日本的出口額共計(jì)占我國(guó)醫(yī)療器械出口總額的31.77%,集中度較往年進(jìn)一步下降。俄羅斯、印度分別位列第四和第六大出口市場(chǎng),出口額同比增長(zhǎng)12.33%、8.98%,保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭(詳見(jiàn)表1)。市場(chǎng)多元化布局成效顯著,為我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)外貿(mào)穩(wěn)健增長(zhǎng)提供保障。
表1 2025 年我國(guó)醫(yī)療器械前十大出口市場(chǎng)出口額情況
作為我國(guó)醫(yī)療器械第一大出口目的地,2025年,我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)美國(guó)的出口額為104.93億美元,同比下降10.77%。尤其進(jìn)入下半年后降幅明顯。自4月起我國(guó)對(duì)美國(guó)出口醫(yī)療器械金額進(jìn)入月度負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間。雖然6月、7月我國(guó)對(duì)美國(guó)出口醫(yī)療器械金額降幅顯著收窄,但8—12月降幅再度拉大,各月跌幅均超過(guò)14%,同比降幅最高達(dá)19.14%。
2025年,我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)歐盟及英國(guó)的出口情況持續(xù)向好,出口額達(dá)112.61億美元,同比增長(zhǎng)8.91%。這一數(shù)據(jù)凸顯出該市場(chǎng)對(duì)我國(guó)醫(yī)療器械的需求具有較強(qiáng)韌性。從具體市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,德國(guó)以28.00億美元的出口額穩(wěn)居歐盟市場(chǎng)首位,同比增長(zhǎng)8.04%,規(guī)模領(lǐng)先且增長(zhǎng)穩(wěn)健;我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)荷蘭出口額與上年基本持平,對(duì)英國(guó)出口額也保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。頭部市場(chǎng)的平穩(wěn)表現(xiàn),穩(wěn)固了我國(guó)對(duì)歐盟及英國(guó)醫(yī)療器械出口額的增長(zhǎng)底盤(pán)。此外,我國(guó)對(duì)法國(guó)、波蘭、比利時(shí)等市場(chǎng)的醫(yī)療器械出口額增速較快,分別同比增長(zhǎng)16.94%、14.28%、15.54%,成為拉動(dòng)區(qū)域增長(zhǎng)的主力;對(duì)意大利、西班牙等市場(chǎng)的醫(yī)療器械出口額穩(wěn)步增長(zhǎng),市場(chǎng)需求持續(xù)釋放;對(duì)立陶宛、愛(ài)爾蘭、匈牙利等中小市場(chǎng)的出口額增速均接近或超過(guò)30%,表明歐盟下沉市場(chǎng)需求加速釋放。整體而言,我國(guó)對(duì)歐盟及英國(guó)醫(yī)療器械出口呈現(xiàn)“頭部市場(chǎng)穩(wěn)、中堅(jiān)市場(chǎng)快、中小市場(chǎng)活”的鮮明特點(diǎn)。
除了在傳統(tǒng)市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼外,2025年我國(guó)醫(yī)療器械出口新興市場(chǎng)全面崛起,多區(qū)域激活增長(zhǎng)新動(dòng)能。
拉美市場(chǎng)成為拉動(dòng)我國(guó)醫(yī)療器械出口額增長(zhǎng)的重要引擎。2025年,我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)該市場(chǎng)的出口額達(dá)44.86億美元,同比增長(zhǎng)13.29%。區(qū)域內(nèi)呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花的增長(zhǎng)格局:巴西作為核心市場(chǎng),出口額為12.87億美元,同比增長(zhǎng)18.29%,持續(xù)領(lǐng)跑區(qū)域增長(zhǎng);我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)阿根廷的出口額增速高達(dá)43.78%;對(duì)智利、哥倫比亞、秘魯、哥斯達(dá)黎加等市場(chǎng)的出口額也保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。
我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)中亞市場(chǎng)的出口額增速與拉美市場(chǎng)相當(dāng)。2025年,我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)中亞市場(chǎng)的出口額為7.78億美元,同比增長(zhǎng)13.33%。其中,哈薩克斯坦貢獻(xiàn)超半數(shù)出口額,以4.00億美元、同比增長(zhǎng)10.98%的表現(xiàn),成為我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)深耕中亞市場(chǎng)的關(guān)鍵支點(diǎn);對(duì)烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦出口額的增速分別達(dá)40.79%、61.48%。這一高速增長(zhǎng)的表現(xiàn),凸顯出中亞市場(chǎng)具有巨大的開(kāi)拓空間。
我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)東盟市場(chǎng)的出口額增長(zhǎng)平緩。2025年,我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)東盟的出口額為54.17億美元,同比僅增長(zhǎng)0.19%。這一市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的分化特征,越南、泰國(guó)、菲律賓等市場(chǎng)需求旺盛,出口額合計(jì)占我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)東盟市場(chǎng)出口總額的一半以上。但對(duì)新加坡、馬來(lái)西亞等市場(chǎng)的出口額則出現(xiàn)同比下滑。
2025年,我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)中東市場(chǎng)的出口額達(dá)20.65億美元,同比增長(zhǎng)6.63%。中東市場(chǎng)頭部效應(yīng)顯著。沙特阿拉伯作為我國(guó)醫(yī)療器械在中東的第一大出口市場(chǎng),出口額為5.32億美元,同比增長(zhǎng)11.32%,成為拉動(dòng)中東市場(chǎng)的核心力量。我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)阿聯(lián)酋出口額為4.95億美元,同比微降0.41%;對(duì)以色列出口額為3.34億美元,同比增長(zhǎng)19.75%。此外,我國(guó)醫(yī)療器械對(duì)約旦、黎巴嫩等中小市場(chǎng)出口額增速超28%,成為增長(zhǎng)亮點(diǎn);伊朗、科威特等市場(chǎng)受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)影響,出口額降幅明顯。
國(guó)產(chǎn)化布局深化,進(jìn)口結(jié)構(gòu)理性調(diào)整
2025年,我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口總額達(dá)348.35億美元,同比下降2.72%。進(jìn)口額整體降幅溫和,既體現(xiàn)出國(guó)內(nèi)醫(yī)療市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品仍存在剛性與結(jié)構(gòu)性需求,也反映出在國(guó)產(chǎn)替代提速、醫(yī)保控費(fèi)深化、集中采購(gòu)擴(kuò)圍、醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)策略優(yōu)化等多重力量推動(dòng)下,我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口結(jié)構(gòu)朝著高質(zhì)量、高價(jià)值方向理性調(diào)整。
傳統(tǒng)市場(chǎng)下行,新興市場(chǎng)崛起
從核心進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)看,傳統(tǒng)三大主力市場(chǎng)同步下行,成為我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口額小幅回落的主要因素。美國(guó)、德國(guó)、日本作為前三大醫(yī)療器械進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng),2025年合計(jì)進(jìn)口額占據(jù)我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口總額的比例超48%,進(jìn)口額分別為75.72億美元、60.20億美元、32.37億美元,同比分別下降11.15%、6.11%、5.75%(詳見(jiàn)表2)。這一變化主要有兩方面原因:一方面,我國(guó)企業(yè)在高端影像醫(yī)療器械、介入耗材、精密醫(yī)療器械等領(lǐng)域取得技術(shù)突破,產(chǎn)能不斷提升,國(guó)產(chǎn)替代穩(wěn)步推進(jìn);另一方面,醫(yī)保控費(fèi)、集中采購(gòu)等政策引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)更加注重成本管控,疊加全球供應(yīng)鏈與貿(mào)易環(huán)境變化,共同推動(dòng)了進(jìn)口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。
表2 2025 年我國(guó)醫(yī)療器械前十大進(jìn)口市場(chǎng)進(jìn)口額情況
在我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口額整體回落的背景下,部分市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)多元化趨勢(shì)更加明顯。2025年,我國(guó)醫(yī)療器械自新加坡進(jìn)口額為11.94億美元,同比增長(zhǎng)38.91%,主要受益于轉(zhuǎn)口貿(mào)易活躍、高端醫(yī)療器械需求回升以及雙邊醫(yī)療科技合作持續(xù)深化。我國(guó)自墨西哥進(jìn)口額為26.29億美元,同比增長(zhǎng)7.89%;自英國(guó)、法國(guó)等市場(chǎng)的進(jìn)口額亦保持穩(wěn)健增長(zhǎng),分別同比增長(zhǎng)9.23%、6.72%。多元的進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)結(jié)構(gòu),有助于提升我國(guó)醫(yī)療器械供應(yīng)鏈的整體韌性。
成熟品類收縮,高端領(lǐng)域聚焦
在醫(yī)療器械進(jìn)口品類方面,市場(chǎng)分化尤為顯著。以診斷試驗(yàn)用配制試劑等為代表的成熟品類,以42.51億美元進(jìn)口額位居首位,但受集采價(jià)格調(diào)整、國(guó)產(chǎn)替代加速、醫(yī)保控費(fèi)趨嚴(yán)等因素疊加影響,同比下降23.54%。牙齒固定件、人造關(guān)節(jié)、矯形或骨折用器具、人工腎、MR、其他X射線診療設(shè)備等中高端設(shè)備與耗材,進(jìn)口額同比也出現(xiàn)兩位數(shù)降幅,這印證了我國(guó)醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)替代正從常規(guī)品類向中高端領(lǐng)域延伸。
與此同時(shí),我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口需求進(jìn)一步向臨床必需品、技術(shù)壁壘較高的領(lǐng)域聚集。高端CT、高端B超、其他電氣診斷類醫(yī)療器械、其他眼科診療器械及器具等產(chǎn)品進(jìn)口額保持良好增幅,凸顯了醫(yī)院診療能力升級(jí)帶來(lái)的剛性需求提升。
整體而言,2025年,我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口市場(chǎng)呈現(xiàn)“總量平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、來(lái)源多元、韌性增強(qiáng)”的良好格局,既通過(guò)進(jìn)口高端產(chǎn)品保障國(guó)內(nèi)醫(yī)療服務(wù)升級(jí)需求,也為本土醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代與高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。
(作者:中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) 榮嫡)
(責(zé)任編輯:劉鶴)
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